Выйдя из города Пьютер, Эноки и Билл отправились к новым приключениям. Им предстоял не близкий путь, который должен был привести их в гим водных покемонов, ну а пока что ребята решили остановиться у небольшого озера и немного передохнуть. На дворе уже была осень, но погода всё ещё была отличной, поэтому два тренера решили искупаться, в отличии от Сендшру, который старался держаться подальше от воды. Первым к воде пошел Эноки. Он уже почти дотронулся до воды, чтобы проверить её температуру, но тут из-за спины он услышал крик Билла:

- Стой!

Эноки чуть не упал от неожиданности, но всё же устоял на ногах.

- Смотри, тут предупреждающий знак. "Купание запрещено!" написано.

- Но почему? С виду вода кажется такой спокойной и безобидной.

- Тут снизу есть подпись: "Опасные покемоны!"

- Хм, а это уже интересно. Кто же здесь обитает, что из-за них запретили купаться в целом озере...

- Наверное, это стая каких-то агрессивных покемонов. Может быть, гаярдосы или тентакруэли?

- Кто бы это ни был, я чувствую, что должен поймать хотя бы одного из них! - заключил Эноки.

В воздухе повисло не ловкое молчание, которое нарушил Билл:

- Эй, смотри, на том берегу!

Билл показал на противоположный берег озера, где по какой-то причине купались маленькие дети. Неожиданно поднялись небольшие волны и дети поднялись в воздух! Они буквально махали руками и ногами во все стороны, плакали и всё это время парили в воздухе! Эноки и Билл бросились им на помощь. Сендшру бежал следом. Благо, озеро было не большое, так что друзья быстро подоспели к месту событий. Выпустив Беллспраута и Танжелу, они быстро дали им команды:

- Используйте виноградную лозу, быстро!

- Оба!

Покемоны схватили детей виноградной лозой и опустили на землю. Те продолжали плакать, а Эноки с Биллом и Сендшру стали пытаться их успокоить. Тут, откуда ни возьмись, появилась офицер Дженни, которая начала отчитывать детей:

- Дети, зачем вы полезли сюда купаться?! Вы разве не знаете, что здесь купаться запрещено?! Это опасно!

- Извините, мы не знали!

- Офицер Дженни, простите их. На этой стороне озера даже нет никаких знаков, - заступился Билл за маленьких мальчика и девочку.

- Ох, ладно, чего это я, действительно. Но больше чтобы сюда не ходили, ясно?

- Ясно, - ответили дети офицеру, после чего поблагодарили Билла и Эноки за спасение и убежали прочь.

- И часто тут такое происходит? - поинтересовался Эноки у Дженни.

- Почти каждую неделю находится кто-нибудь, кто нарушает покой этого озера, а этого лучше не делать. Видимо, нужно поставить больше указателей.

- В этом озере живут какие-то опасные покемоны?

- Ну... по правде говоря, покемон там всего один. Этот псидак просто не дает никому приближаться к своим владениям. Из-за этого местные жители назвали это озеро Магическим. А нам даже не понятно, чего он хочет!

- Ясно. Значит, надо с этим разобраться.

- Что? Даже не думайте!

- Офицер, мы - тренеры покемонов, - вмешался в диалог Билл, - мы в состоянии справиться с одним псидаком. Мой Вапореон сопроводит нас под водой. У вас есть акваланги или что-то вроде того?

- Да, подождите здесь. Только будьте осторожны.

Через десять минут офицер вернулась со всеми принадлежностями для погружения. Билл выпустил Вапореона и объяснил ему ситуацию. Когда костюмы были одеты, два тренера и покемон отправились вглубь водного массива, пока Дженни с Сендшру остались ждать на берегу. Найти того самого псидака оказалось не сложно: вдоль дна не глубокого озера плыл желтый утконос, который сразу привлек к себе внимание ярким цветом. Псидак также обратил внимание на непрошенных гостей, со злостью посмотрев на них и приготовившись к атаке. Кислородные маски, которые добыла офицер Дженни, позволяли разговаривать под водой, так что Билл отдал своему Вапореону команду использовать водный импульс, но крайне быстрый в воде псидак легко увернулся от этой атаки, а затем его глаза стали светиться. Эноки, Билл и Вапореон потеряли способность свободно перемещаться и их стало резко нести к поверхности. Затем троицу со страшной силой выбросило на берег, так что они с трудом остались целы, а Вапореон пострадал особенно сильно. Стоявшая неподалеку офицер Дженни тут же подбежала к ребятам и стала узнавать, все ли в порядке.

- Мы в порядке, - ответил Билл, - а вот Вапореон, кажется, пострадал.

- Дальше им займусь я, - сказал Эноки.

- Но как? Он ведь под водой, а у тебя нет водных покемонов.

- Значит надо достать его на берег, - ответил Эноки и достал покебол, - Выходи, Беллспраут!

Брошенный покебол раскрылся и из него вышел травяной покемон Эноки.

- Сендшру! - подозвал Эноки своего покемона.

- Сенд!

- Используй дрожь земли!

"Твое замешательство очень сильно, псидак, но итоговая побед останется за мной."

Сендшру использовал свою атаку, чем вызвал сильнейший подземный толчок: всё озеро буквально перевернулось вверх дном, вода поднялась в воздух, а псидака выбросило на берег. Он тут же поднялся и приготовился к сражению с нарушившим его покой тренером.

- Под водой ты был силен, но посмотрим, так ли ты хорош на суше! Беллспраут - режущий лист!

Режущий лист был направлен точно в цель, но Псидак мощной водной пушкой рассеял их в воздухе, после чего направил на Беллспраута водный импульс в ответ. Но и эта атака не достигла цели: выгнувшись назад, Беллспраут позволил водному шару пролететь над собой, после чего вернулся в естественное положение.

- Так, Беллспраут, а теперь попробуй ближний бой - точек на псидаке!

Беллспраут рванул на соперника, но тот успел воспользоваться замешательством: его глаза загорелись, а Беллспраут поднялся в воздух и был не в состоянии что либо сделать.

- Схватись за что-нибудь виноградной лозой! - скомандовал тренер.

Покемон повиновался, выпустил лозу и ухватился за одинокое дерево, стоявшее неподалеку. Это позволило ему немного восстановить координацию. Псидак же попытался отбросить соперника в сторону, но лоза Беллспраута слишком крепко его держала.

- Отлично, а теперь - сладкая пыльца!

Беллспраут выпустил сладкую пыльцу и она тут же осела на соперника. Псидак тут же потерял концентрацию и действие его атаки само собой ослабилось, так что Беллспраут смог медленно опустить себя на землю.

- Закончи режущим листом!

Это была финальная атака: режущий лист травяного покемона попал прямо в водного и отбросил того в сторону. Подняться псидак уже не смог.

- Отлично! Покебол - вперед!

Эноки бросил красный шар и тот поглотил псидака. Несколько покачиваний бола предсказуемо завершились характерным звуком, что означало поимку псидака.

- Есть! Псидак теперь мой!

Эноки, Билл, офицер Дженни и их покемоны стали радоваться освобождению озера от опасности, после чего Дженни отвезла Вапореона Билла в ближайший поке-центр, где его привели в порядок. Попрощавшись с представителем закона, друзья продолжили свой путь к Церулин Сити.